说到今年A股市场最让人眼前一亮的板块，真别不信，还真不是那些年年炒得火热的科技、消费，而是化工原料。你要问我怎么回事？其实啊，这事儿还挺有意思——今年截至7月19日，居然有三家做化工原料的公司成了妥妥的大黑马，把不少老股民都看傻了眼。咱们今天就唠唠这几匹“黑马”到底有啥门道。
第一个出圈的是中某达，这家公司干的是精细化工产品，说白了就是给各行各业提供各种“基础材料”。3月10号那会儿，它才4块钱一股，可没想到短短三个多月后，6月24日竟然飙到了18.96元。这涨幅，你说夸张不夸张？很多网友都直呼：“这速度比坐火箭还快！”而且据坊间传闻，公司管理层低调务实，对外也很少吹牛，就是闷声发大财那种风格。
再来看红某丽，它主要搞环氧丙烷和衍生品，也算是跟新能源、新材料沾边。今年环氧丙烷价格一路上扬，从3月底4.69元启动，到5月初已经摸高到13.64元。有投资者打趣说：“感觉错过红某丽，就像错过了一辆开往春天的列车。”实际上，这背后也是因为下游需求旺盛，再加上公司在聚氨酯、异丙醇胺等细分领域布局深厚，一旦行情来了，自然能踩准节奏。
第三个更离谱，上某新材属于科创板里的新锐玩家，人家主攻环保耐腐蚀材料和风电叶片用的新型复合材料。从7月9日开始，每天都是20厘米涨停，不带歇气儿地连拉8个板，总涨幅直接突破330%。现在市场上一句话特别流行，“谁要是能一直拿住上某新材，那绝对得请他吃顿好的！”甚至还有网友半开玩笑地喊话：“周一再来一个涨停，那可真要载入A股史册！”
其实这些公司的爆发，并不是凭空冒出来的神话。你仔细琢磨，会发现背后都有迹可循。一方面，今年以来整个化工行业景气度持续提升，下游需求稳定增长；另一方面，有政策东风助力，比如最近工业和信息化部刚放出消息，要出台钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长方案，还强调结构调整、优质供给以及淘汰落后产能。这波操作，其实就是为产业升级扫清障碍，也为头部企业腾出了更大的舞台空间。
与此同时，大宗商品期货市场里周期品也表现抢眼。就拿氧化铝来说吧，一夜之间大涨6.8%，烧碱虽然只小幅上涨2.3%，但按照以往经验，只要氧化铝先动起来，烧碱很快也会跟着嗨起来。不光如此，包括玻璃、焦炭这些传统周期品最近行情也是水涨船高。有资深投资者调侃，“现在谁还敢瞧不起周期股？别看它平时闷声不响，该爆发的时候一点都不含糊。”
讲到这里，我觉得最值得大家琢磨的一点，就是所谓“供给侧改革”又重新提速，而且政策明确提出反内卷竞争，下半年可能会扩展到更多领域。这意味着什么呢？简单来说，就是那些真正具备核心竞争力、有技术壁垒或者资源优势的龙头企业，将获得更多发展机会。而估值目前处于历史低位，如果此轮周期真的走强，那些埋伏在底部的人，很可能会成为最大赢家。当然啦，有人总想着抄底赚快钱，但我劝一句：宁愿错过回调的小利润，也千万别被困死在逆势里，不然哭都来不及。
每当这种时候，总有人忍不住问一句：这轮行情还能持续多久？是不是又是一阵风过去就散场了？其实答案没人敢拍胸脯保证。但从历次A股周期来看，每逢行业拐点出现，总有一些幸运儿脱颖而出。而且资本市场本身就是这样，有人唱多有人唱空，各自心态不同罢了。我倒觉得，与其天天纠结买还是卖，不如静下心研究一下产业趋势，多看看基本面数据，说到底，“万物皆周期”，抓住自己的节奏才是真本事。那么问题来了，你怎么看待这一波猛如虎的“黑马潮”？如果让你选，你敢追吗？
#热点观察家第6期#
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